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电气设备,全面引入竞争性配置

2019-10-26 作者:关于我们   |   浏览(146)

事件:2019年4月30日,发改委发布《关于完善光伏上网电价机制有关问题的通知》。

事件:2019年4月12日,国家能源局发布了《关于2019年风电、光伏发电建设管理有关要求的通知》,就2019年风电、光伏项目建设征求意见。

地面电站电价从标杆电价改为指导电价,价格下调0.1-0.15元/kwh,二类地区补贴依赖上限最低。已有指标项目在2019年7月1日之后并网执行新电价,或将带动存量已核准未并网项目630抢装。本次《通知》表示光伏地面电站电价从标杆电价改为指导电价,参与竞争性配臵的地面电站上网电价不得超过指导电价。本次i类、ii类、iii类资源区电价分别为0.40、0.45、0.55元/kwh,同比《关于2018年光伏发电有关事项的通知》中所规定的标杆上网电价下降0.1-0.15元/kwh。降价之后,i类、ii类、iii类资源区的补贴依赖程度上限降至0.1170、0.1058、0.1526元/kwh,ii类资源区地区的补贴依赖上限最低。同时本次《通知》表示已核准纳入财政补贴且已经确定项目业主但未确认上网电价的项目在2019年6月30日之前并网,将执行2018年的老电价,7月1日之后并网,将执行本次指导电价。电价大幅退坡或将启动存量核准未并网项目抢装。

风电:政策面鼓励加速平价,全面引入竞争性配臵,分类指导存量项目建设。

分布式项目补贴上限降至0.1元/kwh,同比下降0.22元/kwh。本次《通知》表示“自发自用、余量上网”工商业分布式项目补贴标准降至0.1元/kwh,同比去年下降0.22元/kwh。而且0.1元/kwh也为光伏竞价政策下的补贴上限,竞价项目的补贴标准不准超过0.1元/kwh。

通过上网小时数优先配臵,鼓励已核准在建项目选择平价,未实质性开工或停建项目转平价或竞争期配臵。平价消纳优先级优于竞价,对于收益率最大化,开发商需要在上网小时数和带补贴电价二者进行选择。2019年新的指标项目也以平价优先,全面进入竞争性配臵。根据彭博的统计,核准在建项目约有42gw,2018年之前的固定电价补贴依赖的较高,选择保持现有电价会给项目带来更高的经济性,这部分项目有望选择原有标杆电价并加快建设流程。停建或未实质性开工项目面临电价和利用小时数之间的抉择,风资源优异,且满发利用小时数和最低保障利用小时数差距较大的区域,存在主动转为平价的可能。新增建设规模以2020年规划总体目标为指引,经地方电网消纳评估及国家补贴可承受范围进行竞争性配臵,12个省市累计并网容量和已核准建设风电规模未超过2020年规划,该类地区将以竞争性配臵项目为主,其余地区将视电网消纳情况主推平价上网项目。

2019年光伏竞价补贴规模或为22.5亿元,全年竞价规模有望在27-37gw。根据2019年4月12日,国家能源局发布的《关于2019年风电、光伏发电建设管理有关要求的通知》(以下称《征求意见稿》)。2019年光伏项目将分为:光伏扶贫项目;户用光伏;普通光伏电站:工商业分布式光伏发电项目;国家组织实施的专项工程或示范项目。其中光伏扶贫项目的补贴政策按照国家政策执行,户用项目采用固定补贴方式,其余项目均将参与竞价。补贴竞价项目按22.5亿元补贴总额组织项目建设。以当前每瓦光伏建造成本4-4.5元/w测算,当各地补贴需求在5-7分钱时,光伏项目具备经济性。

海上风电:2018年海上风电未通过竞争性配臵获得核准项目补贴政策存在不确定性,超过7gw海上风电项目已开工建设,不影响短期海上风电项目建设进程。海上风电仍在发展初期阶段,竞争性配臵对电价影响或不会太大。

预计全年竞价项目规模有望在27-37gw。

本次《风电征求意见稿》表示“2018年度未通过竞争方式进入国家补贴范围并确定上网电价的海上风电项目,其核准文件不能作为享受国家补贴的依据;在《国家能源局关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》(国能发新能201847号)发布之日前获得核准的海上风电项目,在本次通知发布前未办齐开工前手续的,均参加竞争配臵并通过竞争确定上网电价”。

户用项目固定补贴降至0.18元/kwh,全年规模预计在3.5gw,政策允许先建先得,项目或在近期启动。本次《通知》表示户用项目的补贴标准为0.18元/kwh。《征求意见稿》表示2019年户用项目补贴金额为7.5亿元,预计将有3.5gw户用项目。同时《征求意见稿》明确表示在文件发布前建成并网但是没有纳入国家补贴户用光伏项目,根据确认项目进入补贴名单的时点为补贴计算起点,享受国家补贴政策。户用项目允许先建先得,部分业主或选择在政策正式落地前启动,项目短期内启动有望带动二季度国内需求。

2018年以来,我国海上风电进入高速发展期。大量海上风电项目新增核准。

电气设备,全面引入竞争性配置。扶贫项目项目补贴强度不变,第二批1.67gw光伏扶贫项目落地。本次《通知》表示扶贫项目的上网电价保持不变,三类资源区分别为0.65、0.75、0.85元/kwh。2019年4月12日,国家能源局和国务院扶贫办下达“十三五”第二批光伏扶贫项目计划的通知。本次扶贫项目共3961个村级光伏扶贫电站,总装机规模约为1.67gw。国家对光伏扶贫项目支持力度依旧,第二批项目落地有望推动光伏扶贫稳步发展。

这部分海上风电项目的电价政策存在不确定性,需文件正式落地之后方可确定补贴情况。部分在2018年5月18日之前核准的海上风电项目或将加快落实开工前手续。但是目前明确已开工的海上风电项目已超过7gw,项目建设有序推进有望加快海上风电产业化进程,加快海上风电建设成本的迅速下降。海上风电仍处于前期发展阶段,且电价在竞争性配臵当中并非关键因素,设备的高效化和企业的开发实力都有重要考核。后续竞争性配臵对电价的影响或不会太大。

电价政策基本符合预期,竞价之下全国光伏规模发展稳中求进,国内需求集中在下半年启动,产业链供给或面临偏紧情况。在2019年光伏项目竞争性配臵的大背景下,光伏电价下调主要是为竞争性项目提供指导电价,引导市场加快平价上网进程。2019年全年光伏装机有望维持在35-45gw,保持稳中求进。同时国内需求或将全部集中在下半年,需求集中释放或将导致产业链在部分时间节点面临供给偏紧的情况。

光伏:光伏项目分类管理,扩大竞价规模,追求发展稳中求进,第三类地区集中式项目竞价或占优。本次政策将光伏项目分为:光伏扶贫项目;户用光伏;普通光伏电站:工商业分布式光伏发电项目;国家组织实施的专项工程或示范项目。其中光伏扶贫项目的补贴政策按照国家政策执行,户用项目采用固定补贴方式,其余项目均将参与竞价。

建议关注:光伏单晶环节龙头()、光伏多晶硅料和电池片龙头()和光伏epc和组件供应商()。

补贴竞价项目按22.5亿元补贴总额组织项目建设。预计全年竞价项目规模有望达到30-40gw,加上户用项目3.5gw和复盘项目,全国需求有望稳定在35-45gw,保持稳中求进。同时本次政策落地之后,各类竞价项目将陆续启动,国内需求或将全部集中在下半年,产业链或面临短时间供给偏紧的情况。

风险提示:后续政策不及预期;国内光伏竞价项目启动时间延后,影响国内全年新增装机规模;原材料价格上涨,影响制造商盈利能力。

户用光伏项目单独管理,允许先建先得,项目或在近期启动。同时本次政策明确表示在文件发布前建成并网但是没有纳入国家补贴户用光伏项目,根据确认项目进入补贴名单的时点为补贴计算起点,享受国家补贴政策。户用项目允许先建先得。考虑到户用光伏总规模为3.5gw,部分业主或选择在政策正式落地前启动户用光伏项目建设。项目短期内启动有望带动二季度国内需求。

(责任编辑: hn888)

建议关注:风机整机龙头、光伏单晶环节龙头()、光伏多晶硅料和电池片龙头()和户用光伏和组件供应商()。

风险提示:2019年政策正式落地不及预期。

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