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2007工程机械主要机种市场中期观察,我国三大装

2019-10-29 作者:注册免费app送体验金网址   |   浏览(72)

我国三大装载机企业上半年挖掘机业绩盘点

//www.lmjx.net 2009-7-29 12:01:42 中国路面机械网 装载机企业有能力做挖掘机吗?有能力做好挖掘机吗?以柳工进军挖掘机行业所取得的成绩已经给了我们非常肯定的答案。而自2008年下半年以来的经济危机对勇拓产品线并进入挖掘机行业的装载机企业产生了怎样的影响,让我们对柳工、厦工、龙工这三家具有代表性的企业做简单盘点。 经济危机柳工挖掘机出口不逊色 拥有五十年发展历程的柳工,与挖掘机产品有着很深的渊源,是最早进入挖掘机行业的大牌装载机企业。柳工用自己稳健的发展脚步向行业证明,装载机企业一样可以做挖掘机,而且可以做好挖掘机。 1992年,第一台WY40液压挖掘机样机在柳工试制成功,然而随后很长的一段时间,柳工挖掘机都是默默无闻。2001年,柳工从集团公司收购挖掘机业务,着力进行挖掘机的研发。2003年的一次行业会上,柳工总裁曾光安公开表示:“我们要做挖掘机”,随后柳工挖掘机不断出现大的飞跃和发展。 2004年,柳工中标援助乌兹别克斯坦项目中的42台CLG230挖掘机定单,这是柳工乃至行业最大的单批次援外出口挖掘机; 2005年,受国家宏观调控的影响,挖掘机全行业销量同比下降14.2%,而柳工挖掘机销量却逆势而上,实现年产907台,销售841台,全国市场占有率达2.9%; 2006年柳工挖掘机销量1337台,同比增长59%; 2007年柳工挖掘机销售2115台,几近翻番; 2008年柳工挖掘机销售达到2579台,销售收入同比增长22%,毛利率达到22.75%; 进入2009年,柳工实现了53.1亿元销售收入,近2万台工程机械整机设备销量的业绩,虽然同比有所下降,但受全球经济危机的影响,上半年工程机械全行业业绩下降35-40%,柳工仍然跑赢了行业,而且各类产品市场占有率进一步提升。 细看柳工挖掘机产品线,上半年1-6月累计销售挖掘机1321台,出口市场占有率从8%上升到18%,出口销售额第一,出口销量居第三。 而最令同行羡慕的是,柳工挖掘机销售结构以中挖(国内市场最大销量吨位机型)为主,同时小挖占比在30%左右。我们知道,中大挖市场历来是外资品牌把持的领地,利润较高,但因为技术门槛高和产品附加值高,许多国内企业都无法进入。据了解,柳工主要有三类机型:普通控制机型、全功率电控机型、低排放机型,主力机型是CLG225C挖掘机。柳工挖掘机价格分布在23万元-130万元,年报显示2008年均价在45万元左右,柳工的产品结构决定其可以保持良好的利润率,可以持续发展。 挖掘机增长缓慢厦工志在改变 装载机企业进军挖掘机行业都不是一帆风顺的,厦工也不例外。 早在1995年,厦工就与德国一家企业合资制造挖掘机,由于产品不适应国内市场,结果以失败告终。2000年与日本一家企业谈判合作开发,还是没成功。随后厦工选择了自主研发,成绩开始逐渐显露出来。 2003年厦工自主研发出挖掘机样机,2004年易地改造为批量生产挖掘机创造条件,2005年实现销售45台。2006年销量实现销售89台,增长绝对值不大。而2007年厦工挖掘机销量一跃达到500台,步入正常批量生产轨道。2008年厦工挖掘机销售530台,出现一定下滑。相比柳工,厦工的增长速度就慢了很多,但挖掘机仍是厦工未来的战略产品之一。 据了解,目前厦工6吨、8吨以上的大型装载机和大型挖掘机都已经实现了批量生产,在产品结构中的比重也不断增加。近段时间,厦工大批量的装载机和挖掘机产品投入到福建省交通系统的道路抢修,市场反馈效果很好。随着4万亿投资计划和十大产业振兴规划的落实,各省将有更多的公共支出项目,这也意味着有更多的市场机会。今后,厦工也将加大这一领域产品的生产。 2009年,“厦工”以93.14亿元人民币的品牌价值再次荣膺“中国500最具价值品牌”,位列“中国500最具价值品牌”第68位。而2009年对于拥有巨大品牌价值的厦工而言,也是志在改变的一年。 2009年已经过半,虽然各项数据显示,1-6月厦工销售装载机同比下降超过40%,降幅超过行业平均水平,上半年厦工累计销售挖掘机500台,与行业总体水平相近,虽然比上年全年600台的业绩同比有所增长,但厦工数据并不抢眼。 2009年6月,厦工召开新闻发布会宣布,聘任原烟台大宇重工总经理蔡奎全为厦工新任总裁。蔡奎全丰富的开拓海外市场经验,尤其是在挖掘机方面的市场开拓经验,将带给厦工怎样的改变?对于厦工无论是海外市场的开拓,还是挖掘机产销的提升,都值得我们期待。 龙工挖掘机崛起中的新力量 虽然目前龙工的挖掘机销量不足全行业的0.5%,但是对与整个挖掘机行业而言,都不能忽略龙工这一正在崛起中的民营企业。 龙工品牌的挖掘机在2006年成功上市,2007年第一批挖掘机产品正式投放市场,2008年生产顺利突破千台,销售达813台,发展速度惊人。 值得一提的是,从产品结构来看,2008年龙工中挖产品占40%,其余均是小挖产品,产品结构及利润良性发展,2009年龙工计划将中挖销量比例提至50%,进一步提高利润率。 而从今年上半年的销售情况来看,2009年尽管经受全球金融危机的严重侵袭,1~5月龙工挖掘机销售突破800台,发展势头强劲。 龙工先后在上半年多次召开挖掘机营销会议,在挖掘机产品的生产、销售及质量管理等环节都是下足了功夫。据了解,龙工成立了挖掘机特别行动小组,董事局主席李新炎先生亲自督阵,龙工正在努力实现“2009年生产3000台;五年内突破一万台”的发展目标,强力打造国内挖掘机质量第一品牌。 从以上三家主要企业在挖掘机产品的表现中看出,虽然2009年经济危机对企业存在影响,但是国产挖掘机不乏增长机会。而三大企业全部进入挖掘机市场以来所取得的骄人战绩,让我们更加坚信成功夺回外资品牌把持多年的挖掘机市场,已经指日可待。当国产品牌向挖掘机市场发起进攻,这一路就注定充满荆棘。而三大装载机巨头积极派兵布阵,有柳工老大哥式的稳健发展,有民企龙工初入市场的锋芒,有厦工的积极求变,这一路,也注定精彩,让我们共同期待。

2007工程机械主要机种市场中期观察

//www.lmjx.net 2007-11-19 9:22:49 中国路面机械网 建筑工程机械行业的发展总是与所处的宏观经济情况,特别是固定资产的投资情况密切相关。2007年上半年全国宏观经济环境对建筑工程机械行业的发展非常有利,国内国民生产总值106768亿元,同比增长11.5%,比上年同期增加0.5%;全社会固定资产投资54168亿元,同比增长25.9%,甚至传言全世界在建建筑近一半在中国建造。利好的宏观经济和政策为建筑工程机械的发展提供了很好的市场环境。另外,2007年上半年全国贸易出口5467亿美元,增长26.7%,首次实现顺差。建筑工程机械行业产品的出口更是表现优异,为出口贸易的良好业绩做出了突出贡献,也很好地促进了行业的发展。 2007年上半年建筑工程机械一直保持高速增长势头,《建筑机械》杂志对根据中国工程机械工业协会统计的49家主要企业的8种主要产品的统计数据得知,销售收入共计318.3亿元,同比增长35.5%,工业总产值315.1亿元,增长31.6%,主要产品16.8万台,增长25.8%。据协会专家预计,2007年增长约在23%左右,全年销售收入约为2000亿元,利税145亿元。继2006年首次全年实现进出口顺差后,2007年上半年出口继续大幅增长,对各机种的销售有明显的带动。2007年上半年累计出口36.90亿美元,同比增长67.3%。出口主要集中在亚洲、欧洲和北美地区,另外中亚、俄罗斯和中东地区发展迅速。 挖掘机 2007年上半年挖掘机的21家主要生产企业统计共累计销售达38235台,比2006年同期的27782台增长10453台,增幅达37.6%。应该说增长幅度比较大,但与2006年全年比2005全年的149%增长率来说,增长趋势已经趋缓许多。2007年上半年挖掘机销售的亮点是3月及4月连续2个月突破万台,分别达到11167台和10293台。其中3月份的销量较同期增长41%,这是国内挖掘机行业首次月销售突破万台。有专家预测2007年全年销量会达到75000台左右,比2006年的49625增长约50%。 挖掘机上半年累计出口2629台,同比增长43.2%,但仅占总销量的6.9%,应该说挖掘机行业还属于内需型,出口主要集中在6t及以下机型,出口地区主要为欧盟、俄罗斯、美国和澳大利亚。 装载机 2007年上半年,24家主要的装载机生产企业共销售装载机81420台,比2006年同期的65846台增加15574台,增幅达23.7%。其中3月份的销售高潮中单月销量甚至超过2万台,这可能与2月份市场销售不足的蓄势有关,但《建筑机械》认为仍可由此证明中国市场的巨大而又不断高速增长的市场容量。目前,中国的装载机市场90%以上的份额由国内生产厂家占有,产品中仍然是Z50最受市场青睐,约占了总销量的60%。 值得注意的是,虽然中国市场容量大,但目前装载机产能过剩的情况仍到了比较严重的地步,2007年国内装载机总产能已超过20万台,远大于约为12万台市场需求,柳工、龙工、厦工等主流厂家产能都已超过2万台,预计市场竞争会更加激烈,价格也将持续走低。随着竞争的加剧,以资源重组为主要方向的企业整合将不可避免。 柳工、龙工、厦工等龙头企业在2007年初将三包期延长到1年,这在行业内无疑是一个有魄力的创举。因为装载机出现大修问题大都是在第7个月开始,所以这比过去三包期的半年延长出的1倍,对企业意味着比过去远不只1倍的考验,对产品的可靠性和售后服务将提出更高得多的要求。此举对装载机行业走出价格战,建立良性竞争秩序,起到了表率作用,将产生深远影响。 国内产能过剩的压力和企业自身走出国门的目标促使装载机的出口销售增长迅速。2007年上半年共累计出口4111台,与2006年同期的1543台相比,增长2568台,增幅达166.4%,远远大于总销量23.6%的同期增长率。尽管如此,装载机出口量只占总销量的5%左右,出口潜力仍然巨大。预计随着中国企业海外营销渠道的完善和经验的增加,产品性能的持续改进等因素,出口的份额将进一步增加。 推土机 2007年上半年,国内12家主要的推土机生产企业共销售3952台,比2006年同期的3465台增长14.1%,增长比较稳定。通过统计数据可以看出,推土机行业生产企业规模比较集中的现象更加明显,其中山推在2007年上半年共销售2133台,占12家主要生产厂家总产量的1/2强,其它如宣工、彭浦、天建也占有相当的市场份额。 在中国的建筑工程机械出口全面飘红的情况下,推土机出口也有明显增长。2007年上半年出口共970台,比2006年的600台增加61%,主要机型集中在164~238kW和119~134kW。 据业内专家预测,2007年预计销量7000台左右,比2006年5925台增长约18%。 平地机 2007年上半年,10家主要平地机生产企业共销售1522台,比2006年上半年的1059台增长43.6%。平地机经过3月和4月的开工潮后,5月和6月销量不但没有明显下降,反而继续攀升,6月达到361台的销售高潮。PY160和PY180是最畅销的机型,两者总和占总销量的70%~80%。市场上主要是鼎盛天工、徐筑、常林等国内品牌,总计占有率在90%以上。卡特彼勒、沃尔沃等国外品牌也有一定市场份额,但市场占有率较小。据预测,2007年全年预计销售2500台左右,比2006年的2245台增长约11%。 平地机销售增长的主要原因是出口带动,2007年上半年比2006年同期增长的262台中,出口的增长占了252台,占了96%的份额;而6月份的销售高潮中售出的361台,出口占了200台,占当月总销量的55.4%。出口力度比2006年同期明显进一步加大,2007年上半年累计出口707台,占累计销量的46.5%,而2006年同期出口255台,占销量的24%。2007年上半年比2006同期增加452台,增幅达177%。 摊铺机 据工程机械协会数据显示,2007年上半年13家摊铺机厂家共销售677台,与2006年同期相比增长9.7%,其中出口46台。徐工科技、镇江华通销量分别为159台和117台。其中三一重工销量同比增长100%,中联重科同比增长61.5%,徐工科技同比增长11.2%。沃尔沃、福格勒与去年相比均有增长。从市场占有率看,徐工科技依然占据摊铺机市场领军位置,但市场份额略有所缩减。各省区销售中,其中江苏销售达128台,山东53台,河北39台、辽宁37台、河南30台、山西30台。 从销售结构看市场需求产品主流在7.5m和9m,鼎盛天工、三一重工、新筑、中联重科等许多生产厂家产品定位均在7.5m、9.5m区域,因此竞争的焦点不言而喻。 摊铺机销售自2004年井喷之后,摊铺机用户需求趋于理性,摊铺机生产厂家综合竞争能力不断提升。国内同行业尤其是民营生产厂家,机制灵活,对摊铺机产品投入加大,竞争力增强;国外厂家纷纷在国内办厂投产,利用资金、技术、品牌等优势大肆抢占中国市场,因此国内摊铺机厂家市场形势不容乐观。 叉车 2007年上半年叉车销售64251台,比2006年同期的49894台增加14357台,涨幅达28.8%,继续保持了高速而平稳的增长势头。其中国产叉车51840台,比2006年同期的40367台增长28.4%;占市场销量的80.7%,与2006年同期的80.9%的市场占有率基本相当,略有下降。国产叉车仍占据着市场的主导地位,主要得益于国产叉车优越的性价比,与装载机行业相似。 与装载机行业相似的地方还有,叉车行业同样生产企业多、产量大、而且面临产能过剩的考验等。目前从事叉车行业的企业比较分散,全国有110余家,但行业集中度比较高,中叉集团下面的安徽叉车公司、浙江杭州叉车公司、大连叉车公司占了国内叉车市场6成左右的市场份额。有专家估算生产企业只有产量超过3000台,才能发挥规模优势,企业才能取得较好的效益,在目前产能过剩带来的日趋激烈的竞争条件下,这意味着行业将会有进一步整合集中的趋势。 叉车产品的种类与型号越来越多,产品向着系列化、大型化、智能化方向发展,更加注重安全性和舒适性,自主开发与研制生产的能力的提高为国产叉车的发展提供了有利的支持和保障,但在国外作为主流的电瓶类叉车在国内仍暂未得到较大的发展,这可能与国内对环保的重视程度还不够高有比较大的关系

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